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去年利润130亿、50%增速!几经波折后,陆金所终于要上市了 | IPO见闻

2020-10-08 16:20互联网 人已围观

简介10月8日,陆金所控股正式向美国证券交易委员会(SEC)首次公开递交了招股说明书。 招股说明书没有披露陆金所控股的实际拟募资金额。陆金所控股此次IPO暂未定价,融资额度也暂未确...

10月8日,陆金所控股正式向美国证券交易委员会(SEC)首次公开递交了招股说明书。

招股说明书没有披露陆金所控股的实际拟募资金额。陆金所控股此次IPO暂未定价,融资额度也暂未确认,招股说明书披露的1亿美元仅是例行披露的占位符,不代表本次IPO的实际融资额。

招股说明书显示,陆金所控股2019年收入为478亿元,净利润133亿元;2020年上半年收入为257亿元,净利润73亿元。2017至2019年,陆金所控股净利润复合增长率达到近50%。

陆金所控股归属于中国平安旗下的科技板块。加上此前已经上市的平安好医生和金融壹账通,中国平安的独角兽上市公司将达到3家。

根据此前市场传闻,陆金所控股此次IPO将募集20亿至30亿美元,今年上半年,理想汽车、小鹏汽车等国内公司纷纷赴美上市。对比来看,陆金所控股的融资额度最高,有望成为今年在美股上市的最大中概股IPO,并且可能是美国迄今为止最大的金融科技IPO。

根据招股说明书,陆金所控股此番IPO融资将主要用于:产品开发、销售与营销活动,技术基础设施建设、技术研发,资本支出,技术投资或收购,全球扩张等方面。

高盛、美银、瑞银、汇丰和平安证券(香港)等,将担任陆金所控股上市承销商。

陆金所控股的中心辐射式(“Hub & Spoke”)、轻资本的运营模式也在招股说明书中被详细披露。

所谓“Hub & Spoke”模式,即基于零售信贷与财富管理两大平台为Hub(枢纽),Spoke(辐射)金融机构,向用户提供符合其风险偏好和个性需求的贷款和理财产品,并通过丰富的用户数据不断优化和提供个性化的金融服务。

“Hub & Spoke”模式给陆金所控股带来具有高度延展度的业务以及多样化产品种类。招股说明书披露,陆金所控股已经与超过50家提供担保、增信的金融机构在零售信贷方面合作,与400多家产品方合作提供财富管理服务。

“轻资本”是此次招股说明书披露的另一重要信息。

在陆金所控股的零售信贷业务中,贷款资金中由第三方提供资金的贷款占比从2017年的51.8%已经上升到2020年中的99.3%,由公司承担的信用风险从2017年12月31日的24.6%降为2020年6月30日的2.8%。

在财富管理端,陆金所平台8600只产品100%来自429家第三方金融机构,平台无需担负产品兑付信用风险。

招股书显示,陆金所控股2017年、2018年、2019年分别实现营收278.19亿元、405亿元、478.34亿元,净利分别为60.27亿、135.76亿、133.17亿元。

去年利润130亿、50%增速!几经波折后,陆金所终于要上市了 | IPO见闻

陆金所控股净利润率从2017年的21.7%提高到2020年上半年的28.3%,2017年到2019年间的净利润年复合增长率达到近50%。

陆金所控股2020年上半年营收为256.84亿元,净利润为72.72亿元。

近三年时间,陆金所控股两大主营业务的增长势头迅猛。

2017年、2018年及2019年,陆金所控股基于旗下平安普惠,实现新增贷款总量分别为3438亿元、3970亿元和4937亿元,复合增长率达到19.8%。

即使在疫情影响较为严重的2020年上半年,其新增贷款也同比增长24.8%,达到2845亿元。

财富管理业务虽受网贷等产品调整影响,财富管理平台收入较往年下降,但客户资产规模企稳回升,产品调整带来的转型阵痛已近尾声。

陆金所控股的网贷存量资产已由2017年的3364亿元降至2020年上半年的478亿元,业务总占比从2017年的72.9%降低到当前的12.8%。

非网贷业务则快速增长。投资于现有产品的客户资产规模(不含网贷)已从2017年的1253亿元增长到2019年的3269亿,在总资产中占比从2017年的27.1%提升至当前的87.2%,复合增长率达39.4%。

2017年至2019年,陆金所投资者留存率每年都在90%以上,活跃投资者复合增长率达到14.1%。

从利润贡献看,基于科技平台收入成为陆金所控股主要收入,占总收入比例从2017年61.9%,增长到2020年上半年的87.7%,主要包括零售信贷交易促成服务费和理财交易服务费。

陆金所控股在IPO前已完成三轮股权融资。IPO前,平安集团持股为42.3%。

通过招股书,其历次融资的投资者阵容也首次得以详尽披露,多家国内外明星投资机构参与,如莱恩资本(LionRock)、摩根大通证券、瑞银伦敦分行、日本金融公司SBI控股、中银集团、民生银行、碧桂园控股、国泰君安、沙特主权基金、卡塔尔投资局、麦格理集团等。

2020年4月,陆金所宣布,冀光恒加盟陆金所控股,担任联席董事长、党委书记兼执委会主任。

陆金所宣布,李仁杰作为行业资深银行家和陆控董事长,全面负责董事会及整体协调管理;CEO计葵生着力金融科技、数字化财富管理平台和国际市场。

冀光恒毕业于北京大学,曾先后出任过上海浦发银行总行副行长、上海农商银行党委书记、董事长和宝能集团副董事长、联席总裁。

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