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明年买iPhone或送无线耳机?TWS耳机下一波狂潮会不会来

2020-11-07 14:20互联网 人已围观

简介苹果在决定召回出现杂音的AirPods Pro之后,又做出给中国代工厂追加订单的决定。 11月2日,据《科创板日报》报道,苹果召回部分AirPods Pro耳机的举动令立讯精密得到召回部分耳机转单...

苹果在决定召回出现杂音的AirPods Pro之后,又做出给中国代工厂追加订单的决定。

11月2日,据《科创板日报》报道,苹果召回部分AirPods Pro耳机的举动令立讯精密得到召回部分耳机转单,产能排期至2021年1月。受此消息影响,参与该款耳机整机组装的代工厂立讯精密当日股价上涨,收盘价报56.78元/股。

此前,苹果公告称,在2020年10月前生产的部分AirPods Pro耳机出现爆裂声或静电噪音,以及主动降噪功能无法正常工作等故障。为此,苹果将在全球提供免费换新计划。

影响很快传输到苹果无线耳机两家供应链公司。10月30日当天,立讯精密和歌尔股份股价跌幅均超6%。

但当召回耳机转单的消息传出后,加之11月2日立讯精密完成可转债发行网上路演等利好消息,其近五日股价稳步上涨。

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实际上,乘着AirPods带来的东风,从2017年至今,立讯精密的市值已经从440亿元增长至逾4000亿元;歌尔股份市值也从400亿涨至约1400亿。

不仅这两家,整个TWS产业链公司都获得了爆发式增长。

2017年起,AirPods掀起了TWS真无线蓝牙耳机市场的浪潮。市场调研机构Counterpoint的数据显示,2017年、2018年、2019年,TWS耳机出货量增速为118%、130%、183%,呈现飞速发展状态。

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2019年,全球TWS耳机市场规模已超1.2亿副。尽管经历了2020年第一季度的低迷,全球TWS耳机市场随后快速复苏,第二季度实现增长18%。其中,中国是增长最快的国家,增速为35%,占据全球14%的市场份额。

在巨大的市场诱惑面前,越来越多的手机厂商、互联网公司、投资机构也纷纷入局,以期分得一块蛋糕。

“可以说,AirPods是苹果在手机之后最成功的一个产品。”长期关注TWS行业的第一手机研究院院长孙燕飚评价。

2016年9月,库克带着苹果新品亮相一年一度的“科技圈春晚”。在那次苹果秋季新品发布会上,iPhone7取消3.5mm传统耳机接口成为一大亮点。同样让果粉们眼前一亮的还有初代AirPods,主打降噪和音质的无线蓝牙耳机(TWS)。

AirPods一上市便被一扫而光,引爆市场。彼时,库克在接受媒体采访时直言,“AirPods大获成功。”

“初代AirPods引领了中国无线耳机的潮流,带动了TWS产业的发展。”这是数位TWS行业受访者的共识。

市场调研机构 Counterpoint 的统计报告显示,2018年第四季度,AirPods全球发货量达1250 万台,占据当时TWS耳机60%的市场份额。

一款售价高达1276人民币的TWS耳机何以获得如此成功?孙燕飚认为,这与苹果立项“海盗逻辑”密不可分。

苹果“海盗逻辑”在商业市场的运用遵循三个原则,一是应用市场足够大,二是要做就要做到垄断地位,三是不能垄断就立停预研。因而,苹果在寻找新项目前要花极长的时间进行市场调研,最终由苹果公司董事会决定是否立项,一旦立项立马投入研发。

AirPods就是在苹果立项“海盗逻辑”下诞生的产物。

在光大证券的一项调研中,连接是 TWS 耳机的核心痛点,即TWS耳机的稳定性、低延迟、简易性要过关。

而苹果 AirPods在第一代延迟168ms的基础上,第二代做到延迟降低 30%,成功解决了这一问题。

此外,与有线耳机相比,AirPods最具颠覆性的创新是充电盒解决了续航问题。

AirPods系列产品也让苹果获得了超额利润,成为苹果公司业绩增长的主要驱动力之一。苹果财报显示,2020年Q2财季,苹果可穿戴、家居以及配件业务净销售额为51.29亿美元,较上年同期的39.44亿美元增长30%,这块也是苹果最近几年增速最快的业务。苹果可穿戴产品包括Apple Watch、AirPods等。

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而近期,苹果将再发布一款新的TWS耳机。与此前的产品不同,此次是一款头戴式降噪耳机。11月3日凌晨,苹果邀请函确认,这款产品将在一周后的发布会上与大家见面。

“相对于AirPods,这款头戴式降噪耳机算是更小众的一个产品。它的功能更全一些,在产品设计时做了降低功耗、提升音质、健康监测等规划。”参与了苹果头戴式耳机项目的林文告诉全天候科技,苹果之前从来没做过头戴式耳机,所以该款耳机用的研发时间很长,共历时五年左右。

由此看来,在2014年5月29日,苹果宣布以30亿美元价格收购头戴式耳机品牌Beats后,前者便开始启动自家头戴式耳机产品研发。这一产品最终交由歌尔股份生产。

过去三年多,立讯精密的市值增长至原来的9倍。不可否认的是,立讯精密的崛起,与苹果有着千丝万缕的关联。

初代AirPods最早是由台商英业达独家代工,但在生产中遭遇量产、良率指标等各方面的压力。2017年7月,立讯精密进入苹果的视线。最终,立讯精密凭借接近100%的良品率取得了AirPods的代工资格。

在经历产线增加、产能爬坡后,立讯精密最终拿下AirPods整机生产的资格,成为大陆AirPods第一生产商,约占70%的份额。

“看谁是一供就看新品打样在谁家做,苹果无线耳机新品的打样都是在立讯做的。”林文说,如今,立讯精密已是业内公认的苹果无线耳机一供。

几个月前,立讯精密的一则公告体现了其在无线耳机方面的重视。

公告表示,立讯精密拟公开发行可转债募集资金总额不超30亿元,用途包括智能移动终端模组产品生产线技改扩建项目、智能可穿戴设备配件类产品技改扩建项目、年产400万件智能可穿戴设备新建项目等。

此外,立讯精密计划通过全资子公司联滔电子有限公司以不超0.7亿美元在越南建设义安立讯,并以不超过1.8亿美元增资其全资子公司越南立讯,进行智能可穿戴设备产品的产能扩建。

“立讯计划明年进一步扩大无线耳机生产规模,在越南增加一倍的产线。”立讯精密供应链人士刘畅透露。

11月2日,立讯精密高层管理者在公司可转债发行网上路演时的公开发言印证了这一点。

立讯精密副总经理、董秘黄大伟回答投资者提问时表示,公司长期看好智能可穿戴产品的市场和空间,基于其智能、便捷和个人健康等相关属性,故TWS(无线耳机)业务也一直是公司其中一个重要的产品线。

立讯精密董事长王来春则强调,公司目前越南产能按计划推行,相关产品、产能国内外分配原则结合市场需求。

AirPods在全球热销为立讯的发展注入了强心剂。

2017年进入苹果无线耳机供应链以来,立讯精密的业绩一路“狂奔”。其当年财报数据显示,立讯精密2017年消费电子产品营收达151.88亿元,占公司总营收66.54%的比重,同比上涨120.09%。2019年,立讯精密来自苹果的业务营收增长至347亿元,年均复合增速高达109%。

在离立讯精密总部深圳近两千公里的山东潍坊,另一家苹果供应商歌尔股份,也凭借AirPods代工生产获得了高速增长。

2018年,歌尔股份正式进入AirPods供应链,成为AirPods的第二大代工厂,拿到30%的份额。据林文介绍,立讯精密生产苹果无线耳机新品,歌尔股份则量产上一代产品。

去年,为满足AirPods 2量产需求,歌尔股份新增了14条无线耳机生产线。

2019年,歌尔股份财报显示,其营收增长至351.48亿元,同比增长50.59%。

两大代工厂业绩上涨的背后,是TWS耳机需求量的暴增。市场调研机构Counterpoint数据显示,2019年,全球TWS耳机的规模为1.2亿部,预计2020年,TWS耳机的市场规模将达2.3亿部。

一个月前的iPhone 12系列发布会上,苹果宣布了不再附赠有线耳机和充电器的消息。此举引发了用户对安卓手机厂商会否跟进这一策略的担忧。

在供应链人士看来,这不过是苹果为无线耳机拓展更大的市场铺路。

全天候科技从供应链人士处获悉,苹果计划明年进行促销活动,买最新款苹果手机的消费者可获赠无线耳机。

一种说法是以前买过苹果手机的人去买最新款苹果手机会获赠无线耳机,另一种说法则是明年所有买最新款手机的人都会获赠无线耳机。 

“这样一来,无线耳机的量肯定会翻番。”该供应链人士说。

近期,有媒体报道,三星也不打算在三星Galaxy S21系列手机上赠送AKG有线耳机,取而代之的是一副无线耳机。

这些动作,可见手机巨头们对无线耳机市场的重视。而背后,是无线耳机市场巨大的机会。

在AirPods上市后不久,中泰证券就发布研究称,AirPods的流行预示着消费电子迎来下一个爆品,TWS逐步成为智能手机厂商角力的重心。AirPods之后TWS耳机市场彻底成为消费电子一大新品类,市场快速增长。

“苹果的入局完成了消费者市场教育,在行业里面确实起到了风向标的作用。”无线耳机设计师吴辉说。

在苹果 AirPods 的引领下,华为、三星、OPPO、vivo、小米等手机厂商;Sony、BOSE、1MORE、漫步者等传统音频类厂商;爱奇艺、网易云、Anker ZOLO、Dacom 大康等厂商也都加入 TWS 行业大军。

市场调研机构Counterpoint发布了《2020年Q2全球真无线耳机市场跟踪报告》。报告显示,今年二季度在真无线蓝牙耳机(TWS耳机)市场,苹果虽然仍排名第一,但是其份额已经下滑到了35%。这主要是由于越来越多的玩家涌入TWS耳机市场瓜分了市场份额。 

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同时,除了前五厂商之外的其他厂商所占据的份额也达到了43%。可见TWS耳机市场玩家众多且竞争激烈。

诸多入局者中,智能手机品牌尤为激进,小米、华为、三星、OPPO、魅族等手机品牌商先后推出相关产品,且价格相对“实惠”。

以降噪TWS耳机为例,苹果AirPods Pro价格为1999元,而华为FreeBuds Pro真无线耳机为1199元,小米Air2 Pro仅售699元。

国产无线耳机也因其“性价比”在TWS行业成功站住脚。

第三方调研机构IDC数据显示,今年上半年中国无线耳机市场份额前三名分别为苹果、华为和小米。

于2018年4月上市的华为首款TWS耳机FreeBuds采用了ENC环境降噪与麦克风通话技术,可过滤 90 % 以上的嘈杂噪声。华为FreeBuds系列产品主打的功能包括:低功耗、主动降噪等。

最近,华为FreeBuds Studio头戴耳机也正式发布并且开启了预售。华为对其定位是:全球首款智慧动态降噪头戴耳机。据公开信息,这款耳机不仅可跟随环境自动调整降噪模式。

除了各大手机厂商,不少互联网巨头公司、投资机构也赶在入局的路上,有的已经成为其中一员。

今年9月,TWS耳机市场再次迎来新玩家,小度真无线智能耳机在百度世界大会上首次亮相,主打智能互动。

也有投资机构以战略投资的方式入局。2019年7月,阿里、小米长江基金分别耗资1亿元和1.25亿元入股恒玄科技,投后估值达26亿元。目前,小米长江基金持股比例4.66%,为第五大股东,阿里持股比例3.73%,为第十大股东。

“与苹果不同,国内大部分商场都在布局中低端产品,高端市场份额较少。”吴辉说,国内厂商最大的优势是成本低、集成度高。

 “现在市场上只有两种无线耳机,一种是苹果的,一种是非苹果的。”孙燕飚说。

作为行业的风向标,苹果推出的产品类型,友商都会认真“学习”。

“在AirPods上市之前,设计师在设计无线耳机时基本不带柄,现在的TWS耳机带柄都是仿苹果的。”吴辉说,AirPods开启了新一代的“仿苹果”风。

而ANC主动降噪是当下正流行的“仿苹果”风。

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AirPods Pro 来自苹果官网

去年,AirPods Pro正式上线,相较之前两代产品,AirPods Pro搭载了降噪技术。在苹果的带动下,TWS耳机产品在2020年进入主动降噪元年,主流蓝牙芯片厂商纷纷推出集成主动降噪功能的芯片产品。

高通发布的《音频产品使用现状调研报告2020》显示,音质仍是消费者选择TWS耳机的首要考虑因素。同时,对于降噪需求日益显现,多媒体娱乐、通话等方面的体验成为消费者主要的关切目标。

从市场布局看,包括苹果、华为、小米、百度、OPPO在内的品牌商均在今年推出了主动降噪功能的TWS耳机。与此同时,包括高通、恒玄等在内的芯片厂商也推出集成主动降噪功能的蓝牙芯片产品。苹果即将发布的戴式无线耳机也搭载了降噪技术。

尽管近3年TWS耳机行业发展迅猛,但在孙燕飚看来,行业仍处于起步阶段,要赢得市场还需要做出差异化的产品。

“各大厂商肯定都会不断增加新的功能进来,比如健康检测。其实以前就有过这样的设计,但因为技术、硬件质量达不到要求等原因,健康监测功能一直是个摆设,今后这肯定是一个趋势。”吴辉说。

(文中林文、刘畅、吴辉为化名)

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