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东兴证券:中美信息安全产业对比专题研究

2020-11-14 03:20分析 人已围观

简介从合规和风险管理向数字化转型赋能转型,我国信息安全市场潜力仍巨大。全球企业都在将“数字化转型”作为重要的策略,“数字化转型”发展的加速,也给企业带来了新的安全风险...

从合规和风险管理向数字化转型赋能转型,我国信息安全市场潜力仍巨大。全球企业都在将“数字化转型”作为重要的策略,“数字化转型”发展的加速,也给企业带来了新的安全风险。企业开始关注数字业务安全环境,从“预防”思维转变为更注重快速检测和应对能力的思维模式。全球IT支出的增长速度逐渐放缓,但是信息安全支出占IT支出的比重不断上升。根据Gartner的统计数据,全球信息安全支出占整个IT支出的比例越来越高,2018年达到3.05%。中国2018年的IT支出约2.79万亿元人民币,按全球2018年平均信息安全支出占比计算,我国信息安全市场潜在市场空间在千亿左右。

海外上云成主流,带动云安全服务市场快速发展。在全球市场中,信息安全市场以提供订阅化服务为主,2018年,安全服务市场份额最大,占整个信息安全市场的64.4%,而中国这一比例只有15.6%。海外云计算市场发展较早,云服务渗透率远高于国内,安全订阅服务已经成为主流。根据国务院发展研究中心发布的《中国云计算产业发展白皮书》,2018年,美国企业上云率已经达到85%以上,欧盟企业上云率也在70%左右,而中国各行业企业上云率只有40%左右。2018年全球云安全服务市场规模达到60.2亿美元,相比2017年增长22.6%,增速接近网络安全整体市场的三倍。中国云安全市场目前仍处于起步阶段,云安全市场规模随云计算市场增长而快速崛起。根据赛迪数据,预计2021年中国云安全市场规模将达到115.7亿元,2019-2021年年均增长率为45.2%,行业正快速增长。

云安全市场格局:云服务商占主导,国内网安厂商发展机遇在私有云领域。根据Forrester数据,国外公有云原生平台安全占到70%左右的营收,第三方安全厂商划分剩余市场份额。国内云安全市场中,第三安全厂商的机会更多在私有云领域安全防护。一方面,公有云领域安全市场规模较小,根据Gartner数据,2020年我国公有云服务安全市场预计可达2.67亿美元,占整体云安全市场的比重不到四分之一,而且公有云安全市场基本被云平台服务商占据,第三方安全厂家获利空间有限。另一方面,国内私有云建设仍是主流。根据中国信通院统计,2018年中国云计算整体规模为962.8亿元,其中私有云市场规模525亿元,占比达55%,仍高于公有云市场规模。政府和这些大型企业出于数据安全的担忧,首选的上云方式还是私有云或混合云,私有云和混合云领域的安全防护市场是第三方安全厂商在云安全领域的重要发展机会。

从海外网安龙头发展看国内安全厂商发展之路:私有云安全和安全运营是发展重点。CrowdStrike作为一家云原生安全公司,从一开始就采取平台+模块的方式以SaaS订阅模式向客户提供服务,符合公有云环境下的用户习惯,实现了用户规模和营收的快速增长,也获得了较高的估值水平;Palo Alto的特点在于产品齐全,能为各种用户提供全面的安全防护,公司跟随公有云的快速发展,推出安全订阅产品,实现公有云安全的突破,云安全作为公司安全业务之一起到协同带动作用,发展也相对稳定。

与全球信息安全市场相比,中国信息安全行业正处于快速成长期。传统的信息安全产品难以满足日益变化的复杂的网络空间,中国的信息安全行业必将向国际看齐,由硬件为主转换为服务为主。国内公有云安全市场目前尚小且主要被云服务提供商占据,国内安全产商的机遇在私有云和混合云领域。国内主要的安全厂商都开始全面布局云安全,并将私有云、行业云安全解决方案和安全运营作为发展重点。

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